Steuerkanzleien kämpfen mit steigender Arbeitsbelastung und Fachkräftemangel. Automatisierung kann hier helfen, routiniertere Tätigkeiten zu entlasten und Zeit für hochwertige Beratung freizuschaffen.
Vorteile der Automatisierung
Automatisierte Prozesse können Steuerfachangestellte entlasten und Potenziale für lukrative Beratungen freischaufeln. Besonders geeignet sind wiederkehrende, regelbasierte Tätigkeiten wie:
- Vorsortierung von Dokumenten
- Erstellung standardisierter E-Mails
- Termin- und Fristenmanagement
- interne Wissensabfragen
- Datenanalyse und Vorprüfungen
Praxisbeispiel: Mandantenanfrageautomatisierung
Eine Kanzlei nutzt KI, um die über die Website eingehenden Mandantenanfragen automatisch zu kategorisieren. Relevante Datenpunkte werden abgefragt, wer überhaupt nicht zur Kanzlei passt, wird aussortiert. Die wichtigsten Informationen sind bereits vorhanden, sodass Lohnfragen direkt beim richtigen Team landen, Fristsachen priorisiert und Standardanfragen schneller beantwortet werden.
Das Ziel von Automatisierung in der Kanzlei ist nicht, Mitarbeiter zu ersetzen, sondern Routinetätigkeiten zu reduzieren. Möglichkeiten für die Digitalisierung umfassen Workflows für Fristen, automatische Prüfung von Steuerbescheiden oder Aufzeichnung und Zusammenfassung von Mandantengesprächen.
Als Steuerberater haben Sie verschiedene Tools zur Verfügung, um Prozesse zu digitalisieren. Lexware Office bietet bereits integrierte KI-Funktionen, die Zeit und Nerven sparen, wie z.B. bei der automatischen Zuordnung von Belegen.
Quelle: office.lexware.de